 Украинский продовольственный ритейл активно развивается за счет расширения сетей. Национальные операторы берут займы, продают часть своих акций и ведут наступательную борьбу в регионах. По оценкам экспертов и участников рынка, в среднем по Украине рынок продовольственного ритейла занят на 40%.
Как отмечает ведущий аналитик аналитического департамента компании Pro-consulting Александр Соколов, конкуренция на рынке еще не очень напряженная. «В городах-миллионниках конкуренция, конечно, более высокая — занятость рынка доходит до 60%, в областных центрах и мелких городах рынок наполнен буквально на 45-50%»,— отмечает он. По прогнозам экспертов, сегодня рынок растет на 25-30% в год, и такой рост продлится еще ближайшие лет пять. «Но постепенно с насыщением рынка темпы роста будут падать на 2-3% в год»,— считает Александр Соколов. По мнению финансового аналитика компании «Ренессанс Капитал Украина» Светланы Дрыгуш, конкуренция еще недостаточно жесткая в силу того, что присутствие новых форматов по стране в целом небольшое. «Около 30-35%»,— считает она.
Как считает маркетолог отдела коммерческого развития ООО «Караван» Дмитрий Левицкий, на сегодняшний день конкуренцию можно назвать умеренной. «Такой показатель, как плотность гипермаркетов (охват на душу населения), в Украине еще далек от среднеевропейских норм, хотя, по данным AC Nielsen, по этому показателю Украина обогнала Болгарию, Румынию и РФ, но пока отстает от стран Балтии»,— отмечает он.
По мнению руководителя департамента маркетинга компании «Омега» (сеть «Варус») Дмитрия Шевченко, конкуренция существует, но нельзя сказать, что на сегодняшний день настолько остра. «До достижения пика на украинском рынке ритейла ей еще далеко, рынок не насыщен и есть куда развиваться»,— отмечает он. Однако, по его словам, открытие новой сети может создать определенную степень увеличения активности и конкуренции. «Но только локально, в определенном регионе»,— говорит Дмитрий Шевченко.
Планы на развитие своих сетей национальных и региональных операторов впечатляют.
«Банк ВТБ» открыл группе компаний «Караван» кредитную линию в размере $140 млн. Полученные кредитные средства компания планирует инвестировать в развитие новых проектов торгово-развлекательных центров «Караван» в регионах.
«Это первый шаг в сотрудничестве с «Банком ВТБ», и мы уверены в успешном его продолжении в рамках развития новых проектов»,— заявил финансовый директор компании Karavan Real Estate Limited Евгений Сторожук. В настоящее время сеть состоит из трех объектов — в Киеве (открыт в 2003 г.), Харькове (открыт в 2006 г.) и Днепропетровске (2008 г.). До 2010 г. компания планирует открыть более 15 подобных ТРЦ.
Группа компаний «Евротек», еще один ритейлер, взяла кредит в размере $75 млн. на поддержку развития у Международной финансовой корпорации (IFC). Из $75 млн. $20 млн. будут направлены на капитализацию «Евротека», а еще $55 млн. предоставлены в качестве субординированного займа. Общее финансирование проекта составляет $450 млн. Инвестируемые средства будут направлены на расширение торговой сети магазинов «Фреш» в Киеве, Харькове, Луганске, Херсоне, Ивано-Франковске, Полтаве, Днепропетровске и Одессе. «Евротек» планирует развивать розничную торговую сеть «Фреш», открыв 70 торговых комплексов и супермаркетов до 2011 г.
Темпы развития
С начала года компания «АТБ-Маркет» открыла 40 дискаунтеров, увеличив динамику развития по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 38%. До 2009 г. компания намерена расширить сеть магазинов до 300. Всего в 2008 г. «АТБ-Маркет» намерена инвестировать 350 млн. грн. в развитие сети продовольственных дискаунтеров, открыв 60 новых магазинов. В планах компании — до 2011 г. расширить торговую сеть «АТБ-Маркет» до 450 дискаунтеров, при этом товарооборот сети планируется на уровне 10 млрд. грн.
Конкуренция в регионах ниже, рынок не освоен до конца, поэтому национальные сети активно идут в регионы. По словам Александра Соколова, у национальных операторов большой опыт работы, достаточно хорошая база, финансовые возможности выше. «Им проще развиваться в регионах»,— отмечает он. По его словам, сетевикам, которые представлены в восточных регионах, тяжело продвигать себя в западных регионах страны, и наоборот. «Поэтому у национальных сетей в этом плане есть преимущества»,— отмечает эксперт.
Однако, как говорит Светлана Дрыгуш, ужесточение конкуренции ожидается в ближайшие год-два. «Как за счет более агрессивного роста региональных игроков, так и за счет выхода/расширения присутствия зарубежных компаний»,— отмечает она.
Привлекательность украинского рынка — в росте розничного товарооборота и стабильной доходности. Однако, как отмечает Александр Соколов, с приходом иностранных фирм доходность будет снижаться, ввиду того что многие компании, которые уже вышли на рынок, ставят более низкую наценку и берут за счет объема. «Рентабельность же составляет на разные товары 15-30%»,— отмечает он. По мнению Светланы Дрыгуш, рост розничного товарооборота в 15% в год является достаточно привлекательным для иностранных игроков. «Текущий год не является показателем из-за финансового кризиса, и мы ожидаем возобновленный интерес к рынку после улучшения ситуации на рынках капитала»,— говорит она.
В Украине до недавнего времени не было ни одной национальной сети. Даже у крупнейших сетей были места, где они не были представлены. Даже сейчас сеть может присутствовать в регионе, но еще там не закрепиться.
Отечественный же рынок продовольственного ритейла в ближайшем будущем ждет волна слияний и поглощений. Поскольку на данный момент это наиболее успешный и эффективный вариант развития, в отличие от создания новых сетей.
Слияния и поглощения
Как предполагает Светлана Дрыгуш, возможны стратегические продажи украинских сетей иностранным игрокам в ближайшие три года. «Уход с рынка возможен для небольших сетей, которые не смогут конкурировать по ценам с большими игроками в период инфляции издержек (как в этом году)»,— считает она.
Кроме того, после поглощения у оператора отпадает вопрос о месте торговой точки. «Поглощая региональную сеть, национальный оператор выигрывает выгодное месторасположение и получает определенное количество потребителей»,— отмечает Александр Соколов. Не исключают эксперты и слияний региональных сетей между собой. Уже сейчас «Пакко Холдинг» выкупил сеть магазинов «Пятый элемент» в Харькове и «Дуглас» в Хмельницком. До конца этого года в планах компании приобрести еще одну региональную сеть. «Мы постоянно ведем переговоры»,— отмечает заместитель генерального директора по развитию компании Олег Крыжанивский. Оператор намерен выходить в регионы, где торговых центров холдинга не так много. Это Черкассы, Сумы, Полтава и Киев. Сам же холдинг также пытались купить крупнейшие отечественные и зарубежные ритейлеры. Сеть супермаркетов «Варус» также получала предложения о покупке. Однако, по словам Дмитрия Шевченко, сейчас «Варус» — одна из самых динамично развивающихся сетей в восточном регионе. «Мы пока видим возможность и хотим развивать этот проект самостоятельно»,— отмечает он.
По его словам, у украинского ритейла осталось несколько лет до прихода на наш рынок мировых игроков. «Кто за это время не займет рынок, ничего не будет из себя представлять»,— говорит руководитель департамента маркетинга компании «Омега». Одна из крупнейших украинский сетей розничной торговли «Велика Кишеня» допускает возможность слияния или поглощения других торговых сетей.
«Велика Кишеня» не исключает возможности слияния или поглощения других сетей. Сейчас же компания планирует свое развитие за счет собственных сил, кроме этого, рассматривает варианты приобретения более мелких сетей.
Что касается форматности, то эксперты и участники отмечают приоритетность больших форматов для маленьких административных центров. В региональных же центрах, мелких городах наиболее популярны гипер- и супермаркеты, где люди делают покупки раз в неделю. В более крупных городах популярны супермаркеты и магазины у дома. Хотя у дискаунтеров, скорее всего, останется небольшая доля рынка.
«Доля организованной розницы на рынке составляет (данные GFK): в 2007 г. — 49,4%, прогноз на 2008 г. — 51,8%. На протяжении последних лет наблюдается уверенный рост организованной торговли, и эта тенденция сохранится как минимум до 2012 г. Одновременно, по прогнозам, до 2012 г. емкость рынка продовольственного ритейла составит 165 млрд. грн.»,— так видит ситуацию вице-президент по маркетингу группы компаний Fozzy Group Михаил Дудник.
Автор: Анастасия АРАСЛАНОВА
|
PDF
Подписка
В избранное
Контакты
RSS
Версия для печати
, публикуются на правах рекламы.
Использование материалов без письменного разрешения редакции не допускается. Размещение только при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на EIZVESTIA.COM